Filmizlepro sitesinin değerli takipçilerine özel olarak hazırlamış olduğu bu filmde yaşanan on mutlu yılın ardından Giselle, Roberto ve Morgan, Monroeville banliyölerinde yepyeni bir daire ile yeni bir eve taşınırlar. Topluluk, aileye karşı hain niyetleri olan Malvina Monroe tarafından izleniyor. Zamanla bazı sorunlar artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Fakat Giselle’nin hayattan tek beklentisi peri masalını aratmayacak mükemmellikte bir yaşam sürmektir. Giselle, saat gece yarısını vurmadan önce ailesini ve vatanını kurtarmak için krallığına koştuğunda büyü geri teper.

Genç bir çocuk, İtalyan Rivierası'nda unutulmaz bir deniz kenarı yaz tatili yaşar; dolu dolu dondurma, makarna ve bitmek bilmeyen scooter turlarıyla dolu bir tatil. Luka, bu maceraları yeni bulduğu en iyi arkadaşıyla paylaşır, ancak eğlenceyi tehdit eden derinlemesine saklanmış bir sır vardır: O, okyanusun yüzeyinin hemen altındaki başka bir dünyadan gelen bir deniz canavarıdır. Luka, her sabah denizin kıyısında uyanır ve masmavi denizin güzelliğine hayranlıkla bakar. Bir gün, sıradışı bir şekilde insanların arasında yaşama kararı alır. Ancak bu, kolay bir karar değildir; çünkü kimse Luka'nın insanlarla olan ilişkisinden haberdar değildir.