Genç bir çocuk, İtalyan Rivierası'nda unutulmaz bir deniz kenarı yaz tatili yaşar; dolu dolu dondurma, makarna ve bitmek bilmeyen scooter turlarıyla dolu bir tatil. Luka, bu maceraları yeni bulduğu en iyi arkadaşıyla paylaşır, ancak eğlenceyi tehdit eden derinlemesine saklanmış bir sır vardır: O, okyanusun yüzeyinin hemen altındaki başka bir dünyadan gelen bir deniz canavarıdır. Luka, her sabah denizin kıyısında uyanır ve masmavi denizin güzelliğine hayranlıkla bakar. Bir gün, sıradışı bir şekilde insanların arasında yaşama kararı alır. Ancak bu, kolay bir karar değildir; çünkü kimse Luka'nın insanlarla olan ilişkisinden haberdar değildir.