İki yakın arkadaş olan Elinor ve Reina özel sihirli güçlere sahip olduğunu fark ederler. Nory hayvanlara dönüşebilirken Reina ise ateşi kontrol etme gücüne sahiptir. Daha sonra ikisi de güçleri için Sage Academy adında bir büyü okuluna giderler. Akademide her türlü güç için farklı sınıflar vardır. Ateşe hükmedenler, uçabilenler ve hayvanlara konuşabilenler için ayrı sınıflar vardır. Tabi sınıflara almadan önce uygun olup olmadıkları test edilmektedir. Hepsi normal sınıflara yerleştirilirken Nory upside Down Magic programına yerleştirilir. Burada kusurlu öğrencilere ders verilir.