Portland Oregon’da bekâr annesi Patty ile yaşayan Timmy Failure 11 yaşında macera sever bir çocuktur. Küçük Timmy karşısına çıkan sorunları çözen ve kayıpları bularak dedektiflik yapmaktadır. Bu işi yaparken ortağı kutup ayısı Total ile şehirde vaka aramak ve şehirdeki Rusların hareketlerini gizli gizli izlemektedir. Küçük bir arkadaş grubu olan Timmy’nin baş düşmanı olarak gördüğü biri de vardır. Molly Moskins’yi düşmanı bilen Timmy onun bundan habersiz olduğunun farkında değildir. Molly onu daha çok arkadaşı olarak görmektedir.

Filmizlepro sitesinin en karizmatik sihirbazı Hector P. Valenti, ulusal bir yetenek yarışmasına katılmak ister ancak defalarca reddedilir. Başarısız bir seçmeden sonra, bir gün egzotik bir evcil hayvan dükkanına girer ve orada şarkı söyleyen bir bebek timsah bulur ve ona Lyle adını verir. Lyle'ı yetenek işinde zengin olmak için bir fırsat olarak görüyor ve gösterileri için ekstra olarak 3 katlı Viktorya tarzı kumtaşı evini inşa eder. Ancak Lyle prömiyer sırasında sahne korkusu yaşar ve Valenti evi kaybeder.