Film daha genç yaşta bir ortaokul öğrencisi Emily’nin küçük sevimli arkadaşıyla başına gelenleri anlatmaktadır. Bir hayvan bakıcısından aldığı tatlı kırmızı bir köpek yavrusu Emily’nin en yakın arkadaşı olur. Aradan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen New York City’deki dairede köpek çabucak kocaman bir köpeğe dönüştüğünde önce basının daha sonrasına bir genetik mühendislik şirketinin dikkatini çeker. Gerçeklerden haberi olmadan yola çıkan Emily’nin köpek ve yaşlı sihirli bir adam insanlara gerçek sevginin anlamını ve koşulsuz sevginin ne demek olduğunu genetik mühendislik şirketiyle savaşarak öğretirler.