Film daha genç yaşta bir ortaokul öğrencisi Emily’nin küçük sevimli arkadaşıyla başına gelenleri anlatmaktadır. Bir hayvan bakıcısından aldığı tatlı kırmızı bir köpek yavrusu Emily’nin en yakın arkadaşı olur. Aradan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen New York City’deki dairede köpek çabucak kocaman bir köpeğe dönüştüğünde önce basının daha sonrasına bir genetik mühendislik şirketinin dikkatini çeker. Gerçeklerden haberi olmadan yola çıkan Emily’nin köpek ve yaşlı sihirli bir adam insanlara gerçek sevginin anlamını ve koşulsuz sevginin ne demek olduğunu genetik mühendislik şirketiyle savaşarak öğretirler.

Binlerce yıl önce, Kumandra adlı hayal dünyasında insanlar ve ejderhalar bir arada uyum içinde yaşarlardı. Ancak, bu huzur dolu dönem, Druun adı verilen kötücül yaratıklar topraklarını tehdit ettiğinde, ejderhalar insanları kurtarmak için kendilerini feda ettiler. Şimdi, 500 yıl sonra, bu aynı yaratıklar geri dönmüş durumda ve bu tehdidi sonsuza kadar durdurmak için yalnız bir savaşçının son ejderhayı bulması ve Druun'u durdurması gerekiyor. Kumandra'nın geçmişi olağanüstü bir uyum içinde başladı. Ejderhalar, büyülü dünyada barış içinde yaşadılar. İnsanlar ve ejderhalar arasındaki bu anlaşma, topraklarına huzur ve refah getirdi.