On yıllardır süren ve bir türlü son bulmayan efsanevi soygunlardan sonra, kötü bir şekilde ün salmış soygunu yapan suçlular; Bay Kurt, Bay Yılan, Bay Piranha, Bay Köpekbalığı ve Bayan Tarantula yaptıkları suçun cezasını çekmek için sonunda yakalanırlar ve tutuklanırlar. Hapis cezasını yatmamak için yapmaları gereken birtakım görevleri vardır. Affedilmeleri için hayvanların düşmanı olan haydutları engellemek ve örnek bir insan olmaları için onları eğitmek. Akıl danıştıkları çok sevilen hocaları Profesör Marmalade’in gözetimi altında olmalarına rağmen haydutlar bir türlü değişmezler ve rol yaparlar.

Filmde birbirlerinden kötü suçlular bir araya gelirse ne olur onu izliyoruz. Bir yankesici olan ve yaptığı iş artık onun lakabı olmuş olan Bay Kurt kötülüklerle dolu bir ekibin başındadır. Ekibinde en az kendisi kadar yetenekli olan kasa açmada usta Bay Yılan, kılık değiştirme konusunda kendisinden daha iyisi bulunamayacak olan Bay Köpek Balığı, sinirlerine hâkim olmada başarılı olamayan Bay Pirana ve işinde yine iyi olan ve ağzına geleni söylemekten çekinmeyen Bayan Tarantula yer almaktadır. Birgün bu ekip işledikleri suçlardan dolayı hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.

Denizdeki sakin yaşamından sıkılan bir genç denizkızı, hayatının sınırlarını genişletmek ve insanların yaşadığı dünyayı keşfetmek için merakla bir karar verir. Ancak bu arzusunu gerçekleştirebilmek için bir bedel ödemek zorundadır. Denizkızı, merakını bastırmak ve prensi etkilemek için güzel sesinden vazgeçmeye hazırdır. Bu yüzden deniz cadısıyla gizemli bir anlaşma yapar. Cadı, denizkızına insan bacakları verirken, güzel sesini elinden alacaktır. Denizkızı, bedenindeki değişikliği çaresizce kabul eder ve deniz cadısının büyüsüyle insan bacaklarına sahip olur. Denizlerin derinliklerinden yüzeye çıkan genç denizkızı, heyecan ve merakla dünyanın üstünde yürümeye ve keşfetmeye başlar.

Binlerce yıl önce, Kumandra adlı hayal dünyasında insanlar ve ejderhalar bir arada uyum içinde yaşarlardı. Ancak, bu huzur dolu dönem, Druun adı verilen kötücül yaratıklar topraklarını tehdit ettiğinde, ejderhalar insanları kurtarmak için kendilerini feda ettiler. Şimdi, 500 yıl sonra, bu aynı yaratıklar geri dönmüş durumda ve bu tehdidi sonsuza kadar durdurmak için yalnız bir savaşçının son ejderhayı bulması ve Druun'u durdurması gerekiyor. Kumandra'nın geçmişi olağanüstü bir uyum içinde başladı. Ejderhalar, büyülü dünyada barış içinde yaşadılar. İnsanlar ve ejderhalar arasındaki bu anlaşma, topraklarına huzur ve refah getirdi.