Hain hükümdar Kral Stefan'ın sonunun gelmesinden bu yana 50 yıl geçti ve bir huzur dönemi başladı. Ama şimdi, ufukta beklenmedik ve neşeli bir olay beliriyor; ölümlüler diyarı Ulstead ile perilere ev sahipliği yapan büyülü Moors arasında köprü kurmayı vaat eden bir olay. Ancak tarihin gösterdiği gibi, hain komplolar genç aşkın saflığını bir kez daha tehdit edebilir. Kötü niyetli kıskançlıklar, sınırsız hırslar ve alçak niyetler, insanların kalplerinde bir kez daha kök salmaya başlar. Ve böylece, görünüşte birliğin eşiğinde olan bu iki komşu dünya, bir kez daha korku ve önyargıyla parçalanıyor.