Filmizlepro farkıyla sizlere sunulan bu 4k formatında yetimhanede büyüyen inatçı bir genç kızın yaşadıkları anlatılmaktadır. Daha sonra bu kız bencil bir cadı tarafından evlat edinilince sihirli güçlere sahip olduğunu öğrenir ve olaylar gelişir. Earwig and the Witch yetim bir kızın hikayesini anlatırken bununla beraber Earwig, St. Morwald Çocuk Evi’nde kalan yetim bir kız olarak hayatını sürdürmereyken küçük kız, Bella Yaga adında bir kadın tarafından evlat edinildiğinde hayatı değişir. Artık ona yardım edebilecek tek şey konuşan bir kedidir.