İrlanda'nın yeşil tarlalarından kaçan iki yetim çocuk, Amerika'nın uçsuz bucaksız topraklarına adım atmak için bir trene binerler. Yolda, kendilerini şehrin kötücül çeteleri ve acımasız gangsterlerin tehdidi altında bulurlar. Ancak, bu karanlık dünyada cesur bir sirk palyaçosu olan yeni bir dost edinirler. Palyaço, yetimlerin yolculuklarında hem rehber hem de koruyucu olur. Trenle Amerika'yı baştan başa geçerken, çeşitli tehlikelerle karşılaşırlar ve dostluklarının gücüyle zorlukların üstesinden gelirler. Çocuklar, her macerada büyürken, sevgi dolu bir aile bulma umudunu da kaybetmeden ilerlerler. Sonunda, hiç beklemedikleri bir köyde, sıcak bir yuvanın kapıları onlara açılır.