Gezgin bir şovmenin hayatı, şeytan taklidi yaparak insanları eğlendirdiği gösterileriyle geçmektedir. Her gittiği kasabada, kasvetli mizahı ve sıra dışı performanslarıyla hem korku hem de hayranlık uyandırır. Ancak, bir gece gördüğü rüya her şeyi değiştirir. Bu mucizevi rüya, yalnızca zihninde değil, ruhunda da bir dönüşüm başlatır. Rüya, onu geçmiş günahlarıyla yüzleşmeye zorlar ve bu gösterilerden elde ettiği başarının aslında ne kadar yüzeysel olduğunu fark etmesine neden olur. Rüyanın etkisiyle, şovmen kendisini bir hesaplaşmanın eşiğinde bulur.